Clientes
Todo lo del cliente, sin mezclar lo que no se mezcla.
La ficha cambia entera según sea persona o empresa: quién firma, qué documento se emite y qué respaldos se piden. Un cliente puede tener varias bodegas, y cada contrato lleva su propia cuenta: el saldo a favor de una no paga la otra.
- 2
- fichas distintas: persona natural y empresa
- 6
- documentos de respaldo por cliente
- 1
- cuenta por contrato, nunca una común
La ficha
Persona o empresano es una casilla.
Cambia lo que se pide, lo que se emite y quién firma. Una empresa necesita representante legal, factura y otros respaldos.
- Identificación
- RUT
- 12.458.903-7
- Documento de cobro
- Boleta
- Teléfono
- +56 9 6120 4478
- Cédula de identidad (ambos lados)
- Boleta de domicilio
- Informe comercial
Firma la persona titular, validada contra su cédula.
Datos de demostración. Los RUT son inventados y no corresponden a ninguna persona ni empresa.
Cartera del cliente
Un cliente, tres bodegas.Y tres cuentas.
El expediente reúne todo lo del cliente. El dinero, no: cada contrato lleva su propia cuenta, y el saldo a favor de una bodega no paga la otra.
- Box 0314 m²$84.500Al Día$18.400 a favor
- Box 0776,5 m²$120.400Pendiente$60.000 pendiente
- Box 0445 m²$96.300Dos Rentas$196.356 pendiente
Los $18.400 a favor del Box 031 no pagan los $196.356 del Box 044. Cruzarlos haría desaparecer una deuda que nadie pagó, y reaparecería el mes siguiente sin explicación.
Datos de demostración. La regla es la del sistema: el saldo a favor pertenece al contrato, no al cliente.
Los campos que faltan
Tres datos que se echan de menosjusto cuando hacen falta.
Una planilla no tiene dónde guardarlos, así que se resuelven de memoria. Hasta que alguien se equivoca.
¿Y si la transferencia llega a nombre de otra persona?
La lista de quién puede pagar por este cliente. Sin ella, cada mes hay un abono que nadie sabe a qué contrato imputar, y termina en una carpeta de «pagos por identificar».
Los tres campos son de la ficha real; la pantalla rotula el correo de cobranza «Sólo en cobranza». Los datos son de demostración.
Continúa el recorrido
Empecemos
Traigamos tu cartera y ordenémosla.
En la demostración cargamos clientes parecidos a los tuyos y revisamos cómo quedan sus bodegas, sus documentos y sus cuentas.
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